金蝶BI方案：费用分析数据可视化，就这样做

费用主要花在哪些项目上，主要是哪些部门报销的？四大费用情况如何（当期、同比、环比、本年累计、本年累计同比、预算完成情况）？要知道这些信息，怎能不做一份费用分析报表，出于直观易理解的考虑，最好是做成BI数据可视化报表。

一、四大指标

分析指标：销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率

开门见山展示四大指标，让管理者立即洞悉四大费用指标的情况。

二、费用明细表格

分析指标：本期、本期占比、上期、环比、环比差值、上年、同比、同比差值、本年累计、上年本年累计、本年累计同比、费用预算金额、预算完成率

通过该表格和颜色预警功能，即可快掌握不同项目的分析指标，并发现超出安全范围的指标，进而快速发现问题、进一步排查问题。

三、构成、趋势、TOP10分析

1、费用部门构成：不同部门所占的比例以及具体数值，可联动分析

2、近12个月趋势：直观分析展示了实际发生额、上年实际发生额12个月内的趋势波动，可联动分析

3、费用TOP10：分析排名前10的费用项以及具体的数值，可直观前10项费用的差距，可联动分析

4、部门TOP10：由大到小展示费用前10的部门，可直观看到部门费用差距，可联动

费用部门构成、部门TOP10图表都可以和费用TOP10、近12个月趋势图表进行联动分析，进而掌握不同部门前10的费用项，以及过去12个月实际发生额、上年实际发生额的趋势波动。

四、筛选分析

1、组织：如果不选，则代表所有组织

2、时间：如果选择某个年份及月份，则显示该年该月的数据；如果想看某个年度整年的数据，只要将月份的值删除即可，其中各指标的发生额会按选定年份进行累计计算。

该数据可视化报表展示4大费用与收入的比率，4大费用的当期、同比、环比、本年累计、本年累计同比、预算完成情况等，以及各部门的占比，报销最多的10个部门、报销最多的10项费用、以及近12个月费用的趋势情况。可以很直观地了解四大费用情况如何（当期、同比、环比、本年累计、本年累计同比、预算完成情况）？费用主要花在哪些项目上，主要是哪些部门报销的？

报表来源：奥威BI标准方案（无缝对标金蝶，又称金蝶BI方案）

报表制作软件：奥威BI软件