睿昂基因BI项目：基于业务逻辑，推动销售数据化运营
项目背景
在近50年中国居民死因的跟踪调查中发现，癌症是中国人最主要的三大死因之一。2020年，癌症死亡率在中国人全死因中占到23.87%，相当于每5个死亡的人里就有1个是死于癌症。进入后疫情时代，做好自己健康的第一责任人成为越来越重要的趋势，全面的健康意识和健康投入也会越来越高，疾病预防和慢病管理的需求也显著扩大。
睿昂基因作为一家专注于为肿瘤精准医疗提供具有临床价值的肿瘤精准分型、MRD监测、肿瘤早筛检测的诊断产品与服务的医疗健康企业，势必需迎难而上，为广大用户提供更高效、高质的服务。
但睿昂基因正处于快速发展阶段，IT部门忙于开发各业务逻辑系统，没法对数据做规范化处理，导致各个系统数据分散不集中，无法高效的获取其中的数据进行分析；甚至各系统数据都需要靠人工进行Excel表的整理，而这样人工整理出来的数据就会出现错漏，效率也非常低，导致后续一系列需要对数据进行分析得出结论的工作没办法实行。这些都对公司的整体经营决策都起到不可轻视的阻碍作用。
在此背景下，睿昂基因迫切需要一个能高效有序梳理业务逻辑，配合业务自助数据分析的强大BI大数据可视化分析平台做后盾，推动数字化转型。对此，睿昂基因针对性地提出了三大项目需求。
项目需求
1、按照大区、省、销售代表、医院、科室、产品、疾病类型、测序平台等多维度组合呈现销售、开票、收款、发货、退货情况，并可以实现多维度的对比，如同比、环比、区域对比、产品对比、平台对比、医院对比、业务员对比等。
2、根据销售数据异常情况设置阈值，实现预警即可推送。
3、根据公司业务情况，需要对现有销售数据定制开发不同业务流程的处理逻辑。
为了能在公司快速发展的阶段也能同时顾及数据完整性和准确性，奥威BI软件方提出数据中台打造计划，将各个系统的数据整合清洗，将数据、分析建模等管理流程及规范制定好，打造面向用户的可视化分析平台，才能真正发挥数据的价值，用数据驱动业务发展。
因正处发展阶段，公司对销售数据内容极其关注，所以建议先针对销售内容打造数据中台，将对各个系统销售业务流程进行详细调研，了解管理层对于销售内容的需求，制定相关的BI蓝图后，通过BI平台实现领导层所关注的需求。
项目解决方案
第一步，结合对公司管理层调研的结果，共同敲定、确认BI蓝图；
第二步，确认后按工作计划推进BI前端报表的制作、后端ETL开发、UI美工进行调整等工作，最终实现睿昂基因BI项目落地。
部分项目成果分享
注：本文中的BI报表已做数据脱敏处理。
3.1销售驾驶舱分析
该报表主要用于解决以下问题，为睿昂基因销售业务决策提供关键数据信息。
（1）大区指标达成情况如何，哪个大区超额完成，哪个大区与指标差异巨大？
（2）本期的订单、开票、收款情况如何，和上期相比是增加还是减少，有异常情况吗？
（3）产品管线类型在整个销售额里占比情况如何？
（4）各大区对销售额的贡献分别有多大？
（5）本期有哪些新增医院，市场增长情况如何？
（6）老客户又新增了哪些项目，市场机会在哪里？
（7）销售情况的近12月走势如何，哪个月有异常情况值得关注？
（8）现有产品在全国销售分布情况如何，重点区域在哪里，潜力区域在哪里，未来还可以覆盖哪些地区？
3.2大区经理销售分析
该报表主要围绕大区销售情况展开数据可视化分析，将为大区经理的销售布局提供详细数据信息，提高区域销售水平与利润。
（1）需要知道哪些销售代表/重点产品/医院/重点服务/省区经理按照出库额、指标、开票额、环比、同比、完成情况如何？
（2）截止到目前数量/金额/目标/开票/回款的情况如何？
（3）哪些地区销售的最好?
（4）每个月的目标，回款，订单，未开票（累计），开票的走势。走势情况如何?
3.3省区经理销售分析
该报表主要围绕省区销售情况展开数据可视化分析，将为省区经理的销售布局提供详细数据信息，提高省区销售水平与利润。
（1）需要知道哪些销售代表/重点产品/医院/重点服务/客户类型按照出库额、指标、开票额、环比、同比、完成情况如何？
（2）截止到目前数量/金额/目标/开票/回款的情况如何？
（3）哪些地区销售的最好?
（4）每个月的目标，回款，订单，未开票（累计），开票的走势。走势情况如何?
3.4业务员销售分析
该报表主要用于直观分析展现不同业务人员的推进的工作情况，以达成更加精细化的业务服务推进效果。
（1）截止到目前数量/金额/目标/开票/回款的情况如何？
（2）通过医院、科室、医生维度统计覆盖频次、目标值情况如何？
（3）通过医院、科室、医生维度统计客情投入、目标值情况如何？
（4）每个月的开票和目标开票情况如何？
（5）分项目呈现指标金额和实际金额情况如何？
（6）按月度呈现订单金额、开票金额、未开票情况如何？
3.5指标情况分析
（1）截止到目前指标/销售出库金额/开票金额/回款金额的情况如何？指标值如何？完成度如何？
（2）需要知道哪些销售代表/直销医院/分销医院/省区经理/区域销额最好，指标完成情况如何如何？
（3）哪些地区销售的最好?
（4）销售情况的近12月走势如何，哪个月有异常情况值得关注？
3.6销售出库增长分析
（1）截止到目前订单金额/确认销额/开票金额/回款金额的情况如何？指标值如何？完成度如何？
（2）需要知道哪些销售代表/医院/产品/服务/区域/确认销额、开票额、回款金额、完成率最好，指标完成情况如何如何？
（3）销售情况的那年走势如何，哪个年有异常情况值得关注？
3.7销售开票增长分析
（1）截止到目前订单金额/确认销额/开票金额/回款金额的情况如何？指标值如何？完成度如何？
（2）需要知道哪些销售代表/医院/产品/服务/区域/确认销额、开票额、回款金额、完成率最好，指标完成情况如何如何？
（3）销售情况的那年走势如何，哪个年有异常情况值得关注？
3.8客户销售分析
（1）需要知道哪些新增医院/客户类型/医院名/科室名/省区/区域出库额、同比、环比情况如何？
（2）每个月的销额走势情况如何?
（3）截止到目前销售出库数量/销售出库金额/开票金额/回款金额的情况如何？
（4）哪些地区销售的最好?
3.9产品销售分析
（1）需要知道哪些疾病类型/疾病亚型/亚平台/重点项目/大区经理/省区经理销额最好，和上月比较如何？
（2）每个月的销额走势情况如何?
（3）截止到目前产品数量/产品金额/服务数量/服务金额的情况如何？
（4）哪些地区销售的最好?
3.10ETL后台开发
（1）根据调研内容，进行ETL后台系统开发
通过销售数据中台的搭建，细分BI销售数据分析报表以及基于销售业务逻辑的后台开发，让睿昂基因得以更快速、直观地掌握销售情况，在详尽的销售数据信息的支持下做出最优决策，推进销售业务优化改进，提高销售利润。
今后，奥威软件将继续与睿昂基因携手，为医疗健康事业打造一个全面智能化、可视化的高效、高质BI数据分析环境，推动医疗健康事业的数据化运营决策。
