OurwayBI销售计划填报·技巧整理

举个例子，当我需要在BI软件上做一份销售计划达成分析报表，但销售计划是EXCEL的，业务单据却来自其他系统。如果我要做销售计划达成分析报表，需要将两者整合在一起进行分析，那该怎么做？或许有人会提出将业务单据导出EXCEL，但这将面临新的问题：单据大，导出EXCEL太费劲，也很难分析到历史数据，但又不能动其他系统（自己也不会），怎么办？其实有个更简单直接的方法：在OurwayBI web端把数据录入/导入到数据库中。也就是我们本期要讲的OurwayBI销售计划填报。

如何创建数据填报？

1、将销售计划表整理成适合录入BI软件的模式，如下图

 

2、在数据库中创建空白的物理表

这个空白的物理表是用来存储我们即将上传录入的数据的。（上一期我们做了一个数据抽取的内容，详情可参考该节课内容）

3、在OurwayBI前端新建视图

新建一个“销售计划填报视图”后，找到我们新增的空白物理表并放入视图中。为方便后期使用，建议在该步骤修改字段名称。

4、新建“销售计划填报”报表

与以往的新建报表不同，此次需要点击左下角开启填报按钮。

进入报表设计页面，将视图改成我们刚刚新建的填报视图，列维度则放上与EXCEL表相同的字段名称即可。

如何进行数据填报？

1、新增记录

复制EXCEL表格数据，返回OurwayBI数据填报报表，点击第一个表格并将数据黏贴上去，并点击保存即可。

2、导入

在数据量比较大的时候，为了更快速完成数据填报任务，我们会选择导入的方式进行操作。

（1）如果前端填报的字段与EXCEL表格的一一对应，导入步骤为：新增记录—导入—按Excel顺序—确定

（2）如果前端填报的字段与EXCEL表格的字段顺序不一样，导入步骤为：新增记录—导入—按列设置对应关系

这时候我们会发现出现以下画面，操作方法为先点击左边绑定表格的字段，再从来源工作表中点击所相对应的字段即可。

除了以上两种方式，在日常工作上，我们还可添加附件或手工填入数据，大家可以根据自己的实际情况选择合适的方式进行操作。

提交和审核

返回OurwayBI首页，找到需要审核的填报报表右上角下拉框，点击“填报审核授权”，在填报审核授权中按步骤进行设置即可。

更多关于奥威BI软件数据填报功能的内容设置可参考我们的奥威BI小课堂，如在操作过程中遇到无法解决的问题可随时通过奥威BI技术支持群进行提问，将有资深奥威BI软件操作讲师为您提供专业帮助。

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